Après avoir vaincu les Masques de la Nuit, Cadderly aurait besoin de repos. Mais ses ennemis sont embusqués dans la région. Soutenu par Danica, l’élue de son cœur, et les frères Larmoire, ces nains batailleurs, Cadderly défera-t-il l’armée des gobelins ? Terrassera-t-il le dragon rouge ?…