Dans une petite ville près de Rio de Janeiro, en 1961 et en 2001. Le 12 avril 1961, alors que Youri Gagarine s’envole pour l’espace, Paulo et Eduardo font l’école buissonnière. Près du lac où ils ont l’habitude de se baigner, ils découvrent un cadavre de jeune femme, atrocement mutilé. Il…