C’était en 1912, dans la vallée de la Chautauqua, au nord de l’État de New York. La belle Calla aux longs cheveux roux vivait les jours sans les voir, près d’un mari qu’elle n’aimait pas. Cette année-là, pour Calla, la réalité existe comme un rêve. Un amour noir comme l’homme dont son corps…